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700吨黄金持续运抵中国,美国人开始抢购金币

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世界黄金协会(WGC)在11月公布的最新数据显示,9月,中国黄金ETF连续第四个月出现资金流入达到73吨,为有记录以来第二高。

世界黄金协会(WGC)在11月公布的最新数据显示,9月,中国黄金ETF连续第四个月出现资金流入达到73吨,为有记录以来第二高。8月,上海黄金交易所和上海期货交易所的黄金(期货)交易量4163吨,较上月增加6.5%,9月份,上海黄金交易所的黄金出库量大幅上升至191吨,较上月增加27%,较2019年9月增加63%。

不仅于此,中国黄金进口量也出现显著回升。据该协会援引最新海关的统计数据显示,9月份中国的黄金进口量为85吨,8月进口量为76.9吨,较7月增加10.3吨,这也使得中国在2021年3月至9月的总进口量达到513吨,同比去年增加达232吨。

另据美国金融网站Zerohedge在11月25日援引的一份跟进报告,瑞士对中国的黄金出口量也在今年4月至10月间开始飙升,其中最新有一批次约有190吨黄金已经在10月份从欧美运抵中国,这些数据都表明自2021年以来,至少有700吨黄金已经陆续运抵中国市场。

BWC中文网百家号财经团队还注意到,不仅中国市场的黄金需求和进口量在增加,WGC的报告还显示,2021年7至9月,全球央行净买入黄金也高达69吨,购买量比2020年同期明显增加,正如下图数据所示,2021年前三季度全球央行总计净增持393吨黄金储备,已经超过去年全年的255吨。

数据显示,泰国央行的黄金储备在2021年上半年增加了90.2吨,增幅达到60%,另外,巴西在5-6月也共增加53.7吨黄金储备,自2012年11月以来首现大幅增长,而匈牙利更是在今年3月购入63吨黄金,使该国黄金储备从31.5吨增加到94.5吨。

从更长远的时间范围来看,从2017年1月至2021年9月,全球央行的黄金净购买量就已达2243吨,创下美元与黄金脱钩那年以来的最高购买速度记录,另外,欧洲首个可以在银行直接兑换实物黄金的ATM机也于今年9月在捷克诞生。新冠状病毒疫情、美元价值下降、尾部风险对冲、债务水平上升和通胀是包括全球央行在内的各地投资者大量购入黄金的主要原因。

这些都说明黄金正在从货币历史视野的边缘回归,以对冲美元敞口的风险,与此同时,中国、欧盟多国、俄罗斯和部分国家也正在对黄金的战略价值进行联合重估。正如下图所示,近一百年以来,美元对黄金下跌了97.3%的价值。

不仅于此,据俄媒RT上周称,现在也出现了越来越多有关数字货币锚定本币、黄金等战略资源以绕开美元中心化的声音和举措,全球各地的人们都在审视黄金,很明显,黄金已不再是一个边缘资产或投资品了,因为,美国的宏观环境是货币化债务及货币贬值,虽然美财政部和美联储都认为能控制这一进程,但经验告诉我们,他们控制不了,美联储更是无法印刷黄金,最新的消息正在印证这个观点。

最生动的一个例证就是现在越来越多的美国人也开始抢购金币以应对通胀失控等不确定性风险。

据俄媒RT在11月20日援引总部位于伦敦的Metals Focus的最新数据,不仅在亚洲市场,在美欧市场也在大量购买黄金,尽管自2021年4月以来美国人的消费信心指数出现大幅下降,但美国的黄金和金币市场却在2021年意外保持非常强劲,总预计将超过140吨,较2019年增长再次增加10%,美国黄金市场的消费量创下10年以来的新高。

另外,据美国贵金属行业研究网站Silverdoctor在11月26日更新美国铸币局的数据报道,金币Gold Eagle的销售额在今年前10个月增长惊人的79.89%,去年同期销量为67.9万盎司,这也就是说,2021年仅用了10个月,美国人抢购金币的规模就相当于2019年全年总量的2.28倍,但事情到此并没有结束。

除了目前美国民众正以创纪录的速度抢购美国金币外,路透社在11月5日援引美国数据公司Palantir的一份最新声明中还表示,他们在最近购买了价值5000万美元的金条以应对风险事件和不断攀升的通胀,并邀请其客户可以用黄金来购买其服务,而正在这个关键时刻,美国的金融和黄金市场上又发生了一件让市场感到意外的事。

据美国堪萨斯州在一周前提出的一项更新提案(HB2123)显示,该州将通过立法让黄金成为法定货币,具备与美元一样的货币功能,出乎投资者的意外。

以上这些说明,黄金依然在货币和金融系统中发挥着信任锚的作用,而这从十多个国家宣布要运回存在美国金库中黄金的浪潮中就能观察到,我们认为,这可能带来1971年美国关闭黄金兑换美元窗口和布雷顿森林体系解散以来发生在全球金融货币体系和黄金市场中的重要变化,不过,现在的消息有些出乎意料。

据俄媒RT在二周前援引的跟进报道中称,存放在纽约金库中的各国黄金一直没有被审计过,外界怀疑美联储可能通过期货黄金出售或出租了大部分黄金以获利,该俄媒称,美联储可能已经数次阻止包括德国、土耳其、委内瑞拉等多国运回黄金的要求。但也有专家表示,这些黄金的所有权是非常清晰的,美联储无权阻止或拒绝各国投资者运回属于自己的黄金,更不敢私吞这些黄金,不过,正是在这些背景下,事情又有了新进展。

美联储似乎在一周前公布的一份最新报告对此作了回应,报告显示,目前,美联储替全球央行保管的黄金数量已经跌至5738.15吨的新低,而两个月前这一数字为5750吨,这也意味着有约12吨黄金从金库中消失,或已被国外央行撤出美国。

另一个新进展是,就在数周前,据波兰央行发布的报告称,该国意外宣布进行了一项绝密行动,把8000根金条从美联储和英格兰银行等海外金库运回国,但目前仍有123.6吨黄金留在海外,紧接着,上周,波兰央行行长接受波兰媒体Strefa Biznesu的特别采访时表示将在2022年再增持100吨黄金并要将存在美国余下的黄金运回国,再次震惊了黄金市场。而就在这个节骨眼,又有一件让市场感到意外的事发生。

据全球顶级对冲基金经理Crispin Odey在一周前发布的一份更新版的最新报告中表示,美国财政部可能会很快"没收"私人持有的黄金,因为,他们将失去对通胀的控制,我们注意到,这在美国历史上是有过先例的。

当时在1933年出于一些特殊的原因,时任美国总统罗斯福通过臭名昭著的行政命令没收了美国民众持有的黄金,被要求上交黄金,作为回报,他们将获得每盎司20.67美元的银行存款作为交换。虽然,Crispin Odey也坦言美财政部只有在通胀存在失控或感到有必要为全球商贸环境建立一个稳定的结算单位时才会这样做。

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